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LATINBIEN - Procedimiento Operativo Estándar (SOP) del Sub-Ciclo de Contratos

1. Propósito

Establecer un proceso claro y eficiente para la incorporación de clientes, facilitando el ciclo de cobros y asegurando la precisión y puntualidad en la gestión de cuentas por cobrar.

2. Alcance

Aplica a todos los asesores de ventas de LATINBIEN involucrados en la creación y gestión de contratos de clientes.

3. Descripción del Proceso

Etapas del Sub-Ciclo de Contratos:

Registro Preliminar del Cliente: Recolección de datos iniciales y colocación de solicitud de compra a crédito.

Creación de Presupuesto y Plan de Pagos: Desarrollo de una propuesta financiera adaptada al cliente.

Pedido de Venta: Formalización del pedido y detalles del producto/servicio.

Construcción del Perfil de Pago del Cliente: Definición de términos y condiciones de pago.

Suscripción y Ratificación del Contrato: Firma y validación del contrato por ambas partes.

Creación de la Cuenta por Cobrar: Registro de la cuenta en el sistema financiero.

Reporte del Primer Pago: Confirmación y registro del primer pago recibido.

Comunicación del Plan de Pagos: Envío del plan de pagos fraccionados al cliente.

Acceso al Portal de Pagos: Orientación al cliente sobre el uso del portal de pagos.

4. Indicadores de Rendimiento (KPIs)

Precisión de los Contratos: Porcentaje de contratos sin errores.

Tiempo de Incorporación del Cliente: Duración promedio desde la persuasión inicial hasta la integración completa.

Tasa de Error: Número de errores registrados durante el sub-ciclo.

5. Beneficios

Mejora en la Satisfacción del Cliente: Procesos claros y eficientes aumentan la confianza del cliente.

Reducción de Errores: Minimización de disputas y malentendidos.

Optimización del Flujo de Caja: Procesos precisos y puntuales aseguran un flujo de caja estable.

6. Responsabilidades

Asesores de Ventas: Ejecutar cada etapa del sub-ciclo con precisión y puntualidad.

Equipo de Finanzas: Monitorear y registrar los pagos recibidos.

Líderes y supervisores de Ventas: Supervisar el cumplimiento del SOP y realizar mejoras continuas.

Este repositorio contiene documentación esencial para la implementación de automatización inteligente con agentes de Inteligencia Artificial (IA) en Latinbien C.A. El objetivo principal es optimizar la eficiencia operativa y la rentabilidad de la empresa, especialmente en los procesos de atención al público, ventas y cobranza, mediante el uso de la plataforma de automatización n8n. Encontrará información detallada sobre la creación de una base de conocimiento exhaustiva que alimentará a un agente de IA con capacidad de Retrieval-Augmented Generation (RAG). 

Este agente actuará como un especialista en atención al público y asesor de ventas, capaz de responder consultas de clientes, especialmente en lo referente a las opciones de financiamiento flexibles de Latinbien C.A. Adicionalmente, se presenta un roadmap estratégico que describe la visión general y las fases clave para la implementación de la automatización inteligente con n8n, incluyendo la integración con diversos canales de comunicación y sistemas como Odoo. Este roadmap establece las bases para la automatización de la captación de datos, la gestión de cobranza y los procesos de venta asistidos por IA, aprovechando motores de IA y herramientas de procesamiento del lenguaje natural.Finalmente, se incluye un roadmap táctico que profundiza en los pasos específicos para la implementación de la primera versión de un agente asesor de ventas IA.

Esto abarca desde la configuración del entorno tecnológico con n8n en un servidor propio, la conexión con diversas APIs y plataformas, la orquestación del flujo de trabajo del agente, la estrategia de gestión y actualización del cuerpo de conocimiento, la ingeniería de prompts detallada para definir el comportamiento del agente, la definición del alcance inicial, y las consideraciones para el monitoreo, mantenimiento, costos y capacidad del sistema. En resumen, este repositorio ofrece una visión integral de la estrategia y los pasos prácticos para la adopción de la automatización inteligente con IA y la plataforma n8n en Latinbien C.A., con un enfoque particular en la mejora de la interacción con los clientes y la optimización de los procesos comerciales.

Proyecto LATINBIEN Migración 2.0. Esta iniciativa representa una transformación estratégica fundamental para la organización LATINBIEN. Se deja atrás el modelo de negocio enfocado en la venta de productos a crédito para pasar a ser un negocio centrado en servicios financieros, cuya oferta principal son las líneas de crédito para la adquisición de una amplia gama de bienes de valor medio-alto, impulsando también las ventas de contado.

Este cambio es vital para la adaptación al mercado venezolano, el cual se caracteriza por un acceso muy limitado al crédito bancario tradicional y una competencia creciente de modelos "Compre Ahora, Pague Después" (BNPL) y crédito minorista.

La Propuesta de Valor de LATINBIEN se diferencia al ofrecer líneas de crédito flexibles (Credi Clásico, Credi Más, Credi Pro, Credi Club Premium) que permiten financiar el monto inicial, abordando una barrera significativa para muchos clientes. Esto permite atender las necesidades financieras de diversos segmentos de clientes. La implementación se realizará a través de un modelo omnicanal integrado y un plan de acción estructurado en ocho semanas.

El propósito de este material de e-learning es que el personal comprenda a fondo esta transformación estratégica, el valor que ofrece la organización a sus clientes y el plan de acción para lograrla. La comprensión y el compromiso del personal son esenciales para el éxito de LATINBIEN 2.0.

Este repositorio contiene los entregables clave resultantes de los servicios de consultoría de marca y diseño de interfaz de usuario (UI) para LATINBIEN C.A.. El objetivo de este proyecto fue fortalecer la presencia de marca de la compañía y optimizar la experiencia digital de sus usuarios, aprovechando su plataforma Odoo existente.

Los entregables de este proyecto están diseñados para dotar a LATINBIEN C.A. de manuales de marca y uso web claros y funcionales, ejecutar el diseño UI para su portal y secciones clave del sitio web en Odoo, y brindar asesoría estratégica para alinear los esfuerzos de marca y marketing con la propuesta de valor de la compañía.

• Manual de uso de imagen de marca y sistema gráfico (Documento PDF y Video Tutoriales).

  
  

• Manual de Uso Web (Documento PDF y Tutoriales).

  
  

• Archivos de Diseño UI (Interfaz de Usuario) y Guía de Estilos UI.